M3 Opportunitas
Fondsportrait
Der M3 Opportunitas ist ein Dachfonds, dessen aktive Anlagepolitik das Ziel verfolgt, in jeder Marktphase Vermögenszuwächse generieren zu können. Es wird angestrebt vorzugsweise Investmentfonds mit dem Fokus auf deutsche Wertpapiere zu erwerben. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Dachfonds mindestens 51% in Aktienfonds. Bei fallenden Aktienmärkten kann das Aktienmarktrisiko über ausgewählte ETFs abgesichert werden. Daneben kann der Dachfonds u.a. in Euro-Rentenfonds investieren bzw. Kasse vorhalten. Bei den Zielfonds handelt es sich, soweit sinnvoll bzw. möglich, um börsennotierte Exchange Traded Funds (ETFs).
Fondsprofil
| Name | M3 Opportunitas |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JRQb5 |
| WKN | A1JRQB |
| Fondsverwalter | HANSAinvest |
| Fondsmanager | SIAM |
| Fondsadvisor | M3 KapitalKonzepte |
Wertentwicklung
Portfolio
Kommentar
Malte Wilts
02.05.24
Unsere Charttechnik zeigte uns im Oktober einen Einstieg in Deutsche Staatsanleihen (eb.rexx) an. Seit dieser Zeit sind wir dort mit ca. 36% investiert. Zum selben Zeitpunkt wurde ein Einstieg in den DAX angezeigt. Daher haben wir unsere ShortDAX ETFs verkauft und entsprechend DAX-ETFs erhöht, wodurch sich eine DAX-Quote in unserem Fonds auf 54% aufgebaut hat. Seit dieser Zeit haben wir die Positionen nur marginal verändert.
Handelsinformationen
| Kriterium | Bezeichnung |
|---|---|
| Mindestanlage | 50 € |
| Kaufkurs | Net Asset Value |
| Verwaltungsvergütung | 1,65% |
| Depotstellen | Signal Iduna Depot |
| Skandia Versicherung AG | |
| FNZ Bank | |
| Fondsdepotbank | |
| Morganfund | |
| FIL Fondsbank GmbH | |
| Ihre Hausbank * |
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Zielmarktinformationen
| Kriterium | Bezeichnung |
|---|---|
| Anlegertyp | Privat- bis Profianleger |
| Empfohlene Anlagedauer | 3-5 Jahre |
| Risikoklasse | 3 von 7 |
| Fondstyp | OGAW |